Категория слушателей: лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование.
Срок освоения программы: 2 недели (36 часов)
Документ о квалификации: УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ.
Форма обучения:Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) - часть лекционных и практических занятий проводится очно в учебном корпусе института, часть – с применением дистанционных образовательных технологий.
Стоимость обучения: 2000 рублей.
Для обеспечения образовательного процесс Институт располагает следующими средствами обучения:
· сайт дистанционного, электронного обучения;
· площадки для проведения на платформе Webinar.ru;
· система интернет-связи Skype;
· электронно-библиотечная система IPRbooks.
Сайт дистанционного, электронного обучения и электронно-библиотечная система доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ
образовательной программы повышения квалификации
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ФОНДОВАЯ БИРЖА»
Тема 1. Структура и организация фондового рынка
Теоретические вопросы:
- Роль рынка ценных бумаг в национальной и глобальной экономике
- Этапы развития Московской биржи (ММВБ-РТС-МБ)
- Валютная и фондовая секция МБ
- Национальный расчётный депозитарий
- Санкт-петербургская биржа (акции иностранных эмитентов)
- Глобальные фондовые рынки (NYSE, NASDAQ)
Тема 2. Сделки с ценными бумагами
Теоретические вопросы:
- Режим сделок в фондовой секции МБ
- Основные участники фондового рынка. Брокерские и дилерские операции
- Виды сделок. Фьючерсы, опционы, свопы.
- Биржевые индексы (S&P, ММВБ, РТС)
Практическое задание: изучаем динамику объемов сделок в фондовой секции МБ за последние 3 года, выявляем основных «маркет-мейкеров»
Тема 3. Макроэкономические циклы и фондовый рынок
Теоретические вопросы:
- Большие циклы развития фондового рынка, периоды роста и падения
- Чем опасен перегрев рынка и «финансовые пузыри»?
- Возникновение и развитие финансовых кризисов в наше время (рассматриваем крах интернет-проектов в 2000 году, ипотечный кризис 2007 года).
Практическое задание:
- Рассчитываем степень «перегрева» американского и российского рынков в настоящий момент времени.
Тема 4. Финансово-экономическая политика государства и развитие фондового рынка
Теоретические вопросы:
- Рост реального сектора как главный фактор развития фондового рынка
- Влияние уровня процентных ставок и курса национальной валюты на состояние фондового рынка
- Особенности динамики акций российских «госкорпораций» (факторы господдержки, налоговых льгот, минимального уровня дивидендных выплат, качества управления).
Тема 5. Акции и облигации на Московской Бирже
Теоретические вопросы:
- Государственные и корпоративные облигации на фондовом рынке
- Динамика сделок с российскими акциями на МБ (2007-2017 гг.)
- «Три эшелона» российских эмитентов
- Отраслевые сектора российского фондового рынка и особенности их динамики (нефтегазовый, металлургический, энергетический и т.д.)
- Ликвидность акции и определяющие её факторы
Практической задание: выбрать наиболее интересные для покупки российские акции с горизонтом инвестирования 1 год
Тема 6. Фундаментальный анализ элементов фондового рынка
Теоретические вопросы:
- Главные составляющие стоимости компании: чистые активы и ожидаемая прибыль
- Оценка реальной стоимости акции посредством учёта дивидендного потока
- Обыкновенные и привилегированные акции: причины различия рыночной стоимости
- Ценовая динамика товарных рынков и её влияние на курс акций предприятий-производителей продукции
- Инвестиционная и инновационная активность предприятия как фактор изменения его рыночной стоимости
- Геополитический фактор на фондовом рынке
Практические задания: рассчитываем объективную стоимость акций российского предприятия на основе ожидаемого чистого денежного потока; устанавливаем взаимосвязь между инновационными разработками кампании Apple и динамикой курса её акций
Тема 7. Технический анализ элементов фондового рынка
Теоретические вопросы:
- Основные инструменты технического анализа («японские свечи», расчёт трендов и циклов, уровни сопротивления и поддержки).
- Конфигурации биржевого графика. Как определить разворот рынка.
- Спорность результатов технического анализа (почему однажды установленная закономерность впоследствии престаёт работать)
Практическое задание: определить уровни поддержки и сопротивления для индекса ММВБ в настоящий момент времени
Тема 8. Стратегии биржевого трейдинга
Теоретические вопросы:
- Выбор срока инвестирования (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные покупки)
- Выбор допустимого уровня риска (консервативная, умеренная и агрессивная стратегия).
- Выбор тактики в зависимости от общего состояния рынка (открытие длинных и коротких позиций).
- Использование методов ограничения риска («стоп-лосс» и «стоп-профит»)
- Информационные технологии в биржевой торговле (программа quik, торговые роботы).
- Маржинальная торговля (кредитование у брокера) – преимущества и угрозы
- Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) как метод снижения налога на доход от инвестирования в ценные бумаги
Практическое задание: сформировать инвестиционный портфель на 1 год
Тема 9. Первичное и вторичное размещение акций на рынке
- Почему предприятия выбирают акционирование как способ привлечения инвестиций?
- IPO новых компаний – возможности и риски.
- Влияние SPO на курс акций
Практическое задание: рассматриваем успешное и неудачное (с точки зрения инвестора) IPO на примере компаний Facebook и Ютинет
Тема 10. Альтернативные инструменты инвестирования
Теоретические вопросы
- Инвестиции в паевые фонды, хедж-фонды, венчурные фонды
- Структурные банковские продукты на основе акций и облигаций
- Бинарные опционы
Практическое задание: сравниваем фактическую доходность российских паевых фондов и доходность от самостоятельной покупки акций инвестором
Дополнительную информацию об организации образовательного процесса можно получить по телефону 8(8442) 52-77-97.
Присылайте Ваше заявление на обучение на адрес: rcdo-obrazovanie@bk.ru или приходите к нам по адресу: г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 63, каб. 113.